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事项:
公司公告:8月10日,公司发布2022年半年度业绩快报,公司2022H1营业收入96.93亿元,同比增长18.21%;实现归母净利润10.18亿元,同比增长0.58%;扣非归母净利润9.81亿元,同比增长3.78%。https://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】其中2022年单二季度营业收入55.49亿元,同比增长13.23%,归母净利润7.65亿元,同比下降0.46%;扣非归母净利润7.48亿元,同比增长1.45%。https://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)
国信轻工观点:1)收入增长稳健,在行业整体受地产链和疫情影响下行情况下,仍有超额增速,龙头优势明显;2)盈利主要受原材料成本上涨、费用投入增大、产品结构及渠道结构变化影响有所下滑;公司宣布于8月1日起产品开始全线涨价,预计下半年成本压力将有所好转;3)公司以“拓渠道、抢流量、增单值、扩份额”为总基调,多维度积极推进公司的大家居战略;受益于大家居战略,整家定制、整装渠道快速增长;4)风险提示:疫情反复多次冲击;地产开工持续下滑;行业竞争格局恶化;5)投资建议:看好公司龙头优势下获得超额增速,维持“买入”评级。我们维持业绩预测。预测2022-2024年的收入分别为251.2、301.1和352.8亿元,同比增速22.9%、19.9%、17.2%;净利润分别为31.5、37.1和43.3亿元,同比增速18.2%、17.8%、16.6%。我们维持“买入”评级和169.7~175.3元的合理估值区间,合理估值对应2022年32.8-33.9x PE。。
风险提示
疫情反复多次冲击;地产开工持续下滑;行业竞争格局恶化。
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