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国企改革+股权激励双重加持的业绩兑现,建议关注同仁堂、华润三九、太极集团、达仁堂等;
新版基药目录调整后,有望通过纳入品种而持续受益的标的,建议关注太极集团、康缘药业等。
三、持续关注后疫情时代的消费复苏
消费服务边际复苏——首要关注肿瘤、医美消费、眼科消费服务,建议关注信邦制药、三星医疗、华东医药;
消费型器械——重点关注CGM赛道的放量机遇,建议关注三诺生物。
医院端消费复苏——血制品,建议关注派林生物、博雅生物。
风险提示:行业政策压力超预期;医药投融资不及预期;后疫情恢复不及预期。
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